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El Standard and Poor’s 500, o simplemente S&P 500,[5] es un índice bursátil que sigue la evolución de las acciones de 500 grandes empresas que cotizan en las bolsas de Estados Unidos. Es uno de los índices bursátiles más seguidos. A 31 de diciembre de 2020, se habían invertido más de 5,4 billones de dólares en activos vinculados al rendimiento del índice[2].
El índice S&P 500 es un índice ponderado por el flujo libre y la capitalización. A 30 de septiembre de 2021, las nueve empresas más grandes de la lista de empresas del S&P 500 representaban el 28,1% de la capitalización bursátil del índice y eran, por orden de ponderación, Apple, Microsoft, Alphabet (incluidas las acciones de clase A y C), Amazon.com, Meta Platforms, Tesla, Nvidia, Berkshire Hathaway y JPMorgan Chase[3]. Los componentes que han aumentado sus dividendos en 25 años consecutivos se conocen como S&P 500 Dividend Aristocrats[6]: 25
Los fondos indexados, incluidos los fondos de inversión y los fondos cotizados (ETF), pueden reproducir, antes de comisiones y gastos, la rentabilidad del índice manteniendo los mismos valores que éste en las mismas proporciones. Los ETFs que replican el rendimiento del índice son emitidos por The Vanguard Group (NYSE Arca: VOO), iShares (NYSE Arca: IVV), y State Street Corporation (NYSE Arca: SPY), y el más líquido basado en el volumen medio diario es actualmente (NYSE Arca: SPY), aunque SPY tiene un ratio de gastos ligeramente superior, del 0,09%, comparado con sólo el 0,03% de VOO e IVV. Los fondos de inversión que siguen el índice son ofrecidos por Fidelity Investments, T. Rowe Price y Charles Schwab Corporation[14][15][16].
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Cameron Williams tiene casi una década de experiencia trabajando en el sector financiero. Antiguo asesor de inversiones, Cameron escribe ahora sobre inversiones, banca, seguros y finanzas personales en general. Estudió economía en la Universidad Estatal de Utah y tiene licencias de valores FINRA, incluyendo la Serie 6, la Serie 63 y la Serie 65.
Anthony Battle es un profesional CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™. Obtuvo la designación Chartered Financial Consultant® para la planificación financiera avanzada, la designación Chartered Life Underwriter® para la especialización avanzada en seguros, el Accredited Financial Counselor® para el asesoramiento financiero y las designaciones Retirement Income Certified Professional®, y Certified Retirement Counselor para la planificación avanzada de la jubilación.
Cuando invierte en el S&P 500, compra un fondo que sigue el índice S&P 500. El índice S&P 500 es una cesta de 500 de las mayores empresas de Estados Unidos y constituye más del 83% de la capitalización total del mercado económico estadounidense.
Si es usted un inversor que busca una rápida diversificación y una rentabilidad predecible, puede empezar a invertir en el S&P 500 en unos sencillos pasos. En primer lugar, tiene que entender lo que está comprando, abrir una cuenta, elegir un fondo y, a continuación, realizar su primera compra. Por último, es esencial supervisar periódicamente su cartera en busca de señales vitales que puedan afectar a sus futuras decisiones de inversión.
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Si sabe algo del mercado de valores, probablemente esté familiarizado con el S&P 500. Muchos expertos financieros lo consideran el mejor barómetro de la evolución del mercado de valores en general, así como un indicador clave de la evolución financiera de las grandes empresas.
Hay varias formas de invertir en el S&P 500. En teoría, se podrían comprar acciones de las 500 empresas del índice, pero eso requeriría mucho dinero. Para el inversor medio, la opción más sencilla y asequible es comprar acciones de un fondo cotizado del S&P 500 o de un fondo índice. Se trata de conjuntos de valores agrupados para que el rendimiento del fondo imite el índice S&P 500.
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La inversión trata de seguir la rentabilidad del índice Standard & Poor’s 500, que mide el rendimiento de la inversión de los valores de gran capitalización.El fondo emplea un enfoque de inversión indexado diseñado para seguir la rentabilidad del índice Standard & Poor’s 500, una referencia ampliamente reconocida del rendimiento del mercado bursátil estadounidense que está dominado por las acciones de las grandes empresas estadounidenses. El asesor intenta replicar el índice objetivo invirtiendo la totalidad, o casi la totalidad, de sus activos en las acciones que componen el índice, manteniendo cada acción en aproximadamente la misma proporción que su ponderación en el índice.
La rentabilidad total refleja el rendimiento sin ajustar los gastos de venta o los efectos de la fiscalidad, pero se ajusta para reflejar todos los gastos reales del fondo y asume la reinversión de los dividendos y las ganancias de capital. Los datos de rentabilidad citados representan rentabilidades pasadas, no garantizan resultados futuros y pueden no proporcionar una base adecuada para evaluar el potencial de rentabilidad del producto en diferentes condiciones de mercado o ciclos económicos. La rentabilidad actual puede ser superior o inferior a los datos de rentabilidad indicados. El rendimiento de la inversión y el valor del principal de una inversión fluctuarán, de modo que las acciones de un inversor, al ser reembolsadas, pueden valer más o menos que su coste original.
