Hoja de cálculo de seguimiento de la inversión en acciones en Excel
El curso es relevante para la mayoría de las universidades de la Ivy League / Russell Group. El contenido presenta el mismo programa de estudios vanguardista y completo que se ofrece en las mejores universidades. Siempre debe consultar el Manual del Módulo (también conocido como Esquema del Curso) para confirmarlo.
¿Quién enseña este curso? ¿Quién enseña este curso? El curso es impartido por Vash. Tiene más de 5.800 horas de experiencia en la enseñanza y la formación profesional y ha enseñado a estudiantes y profesionales de todo el Reino Unido y la UE. Vash tiene un MPhil en Finanzas y Econometría, un MSc en Finanzas y Contabilidad, y un BSc en Negocios y Contabilidad de las Universidades del Grupo Russell (Warwick y Exeter, Reino Unido).
Adopta un enfoque centrado en el estudiante para diseñar e impartir el contenido del curso, y sintetiza la literatura académica con aplicaciones del mundo real. Entre sus clientes se encuentran estudiantes universitarios de grado, de postgrado y de MBA, así como profesionales que van desde los asociados de las 4 grandes empresas de contabilidad hasta los directores financieros de las PYME.
Hoja de cálculo Excel de fondos de inversión
Excel puede utilizarse para calcular la rentabilidad media y la desviación típica de la rentabilidad tanto de una sola acción como de una cartera de acciones. También puede utilizarse para calcular la beta de una acción. Los datos históricos de las cotizaciones de los valores que le interesa analizar pueden descargarse fácilmente de sitios como Yahoo! Finance en Excel. Los ejemplos de esta sección utilizan datos bursátiles mensuales de diciembre de 2017 a diciembre de 2020 de Yahoo! Finance.
Los precios finales que se muestran en la Figura 15.4 son el último precio al que cotizó la acción en cada mes. Cada mes, la rentabilidad se calcula bajo el supuesto de que usted compró la acción al último precio de negociación del mes anterior y vendió al último precio del mes actual. Así, la rentabilidad de enero de 2018 se calcula como
Esto se logra en Excel colocando la fórmula =(B3-B2)/B2 en la celda C3. Esta fórmula puede copiarse en la hoja de cálculo a través de la fila C38. Ahora que cada rendimiento mensual está en la columna C, se puede calcular el promedio de los rendimientos mensuales en la celda C39 y la desviación estándar de los rendimientos en la celda C40.
Plantilla de hoja de cálculo de inversiones
Utiliza Excel para hacer un seguimiento de tus inversiones. Es tan fácil como escribir un texto en una celda y convertirlo en el tipo de datos Stocks. Stocks es una nueva función de Excel para los suscriptores de Microsoft 365 y se considera datos vinculados porque se conecta a una fuente de datos en línea. Esa conexión le permite traer información rica e interesante con la que puede trabajar y actualizar. Esta plantilla de hoja de cálculo de seguimiento de inversiones accesible es perfecta para el seguimiento de la cartera de acciones y le ofrece una visión general sencilla de su cartera actual con los precios actuales y los detalles de sus activos.
Hoja de cálculo de inversiones en Excel
Probablemente sabrás que el programa de hoja de cálculo Excel de Microsoft es una buena herramienta para llevar un control de tus inversiones de forma organizada, permitiéndote ver y ordenar las posiciones, incluyendo el precio de entrada, los precios de cierre periódicos y los rendimientos. Pero en realidad, Excel puede hacer mucho más que servir como un estado financiero glorificado. Puede calcular automáticamente parámetros como la desviación estándar de un activo o de una cartera, el porcentaje de rentabilidad y las pérdidas y ganancias globales.
Una hoja de cálculo de Excel puede utilizarse de varias maneras para hacer un seguimiento de las participaciones de un inversor. El primer paso es decidir qué datos quiere incluir. La figura siguiente muestra un ejemplo de una hoja de cálculo sencilla que hace un seguimiento de los datos de una inversión, incluyendo la fecha, la entrada, el tamaño (cuántas acciones), los precios de cierre para las fechas especificadas, la diferencia entre el precio de cierre y el precio de entrada, el porcentaje de rendimiento, las ganancias y las pérdidas para cada precio de cierre periódico y la desviación estándar. Se puede utilizar una hoja separada en un libro de Excel para cada acción.
