Cómo analizar las acciones
Después de subir a niveles vertiginosos, el Bitcoin y otras criptodivisas han perdido más de la mitad de su valor en los últimos meses. Scott Duke Kominers analiza la volatilidad de las criptomonedas, su posible regulación y por qué es probable que estos activos digitales lleguen para quedarse.
Este estudio de las operaciones de inversión de empresas extranjeras de 32 países entre 1976 y 2015 concluye que estas inversiones suponen una contrapartida: si bien apoyan a las empresas jóvenes en la búsqueda de innovaciones que no podrían permitirse de otro modo, también generan conocimientos para los inversores extranjeros.
Las «mejores ideas» de las carteras de los gestores de inversiones generan rendimientos ajustados al riesgo estadística y económicamente significativos a lo largo del tiempo, y superan sistemáticamente a otras posiciones de las carteras. Los inversores pueden ganar mucho si los gestores eligen carteras menos diversificadas que se inclinen más hacia sus mejores ideas.
Los inversores buscan pruebas durante una crisis de mercado de que una empresa es resistente. Este estudio incluye conclusiones que cuestionan la idea de que las empresas tienen que adoptar prácticas que perjudican a sus empleados porque los inversores quieren que lo hagan.
Inversión en valor
Existen dos métodos principales para investigar y analizar los valores y tomar decisiones de inversión: el análisis fundamental y el análisis técnico. Ya hemos hablado anteriormente del análisis técnico. En este post, profundizaremos en los detalles del análisis fundamental. Intentaremos comprender qué es el análisis fundamental y cómo puede hacerlo usted también. Con un poco de estudio y práctica, debería estar todo listo para empezar.
El análisis fundamental ha sido uno de los análisis más gratificantes en la historia de los mercados de valores. En el análisis fundamental, se evalúa un valor utilizando factores económicos, financieros, cualitativos y cuantitativos para determinar su valor intrínseco. Se considera que los factores macroeconómicos y microeconómicos pueden afectar al valor de un título. Estos factores pueden ser las condiciones económicas, las condiciones del sector, las condiciones financieras y la competencia de la dirección. El motivo principal al realizar un análisis fundamental debe ser evaluar el valor intrínseco de un valor y compararlo con la cotización actual del mismo, determinando así si el valor está infravalorado o sobrevalorado.
Inversores minoristas
Entender cómo evaluar una empresa para invertir es, en realidad, bastante sencillo. Básicamente, hay que examinar cuatro factores importantes de la empresa: la liquidez del balance, el crecimiento de los beneficios en la cuenta de resultados, la rentabilidad de los activos y el flujo de caja operativo.
Antes de invertir su dinero en una empresa, es importante que mida algunas de las métricas financieras clave de la empresa. Para evaluar las finanzas de una empresa, hay tres estados financieros que debe examinar cuidadosamente:
El mejor punto de partida para evaluar una empresa es buscar la liquidez en el balance en forma de efectivo. Básicamente, se trata de ver si la empresa tiene suficiente dinero para cubrir sus gastos. También debe comprobar si las deudas a corto plazo de la empresa harán que agoten su efectivo antes de que termine el año.
Para determinar la liquidez de una empresa en el balance, hay que buscar algo llamado ratio corriente, que es una medida del capital circulante que posee la empresa. Se puede calcular el ratio actual de una empresa, comparando sus activos corrientes que pueden convertirse en efectivo y sus pasivos corrientes que deben pagarse en el próximo año. Lo ideal es que una empresa tenga una relación de 2:1 entre el activo y el pasivo.
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Abrir una cuentaCómo estudiar una acción antes de invertirLos inversores minoristas dependen de las recomendaciones de los analistas bursátiles, del boca a boca y de la cobertura de los medios de comunicación para tomar decisiones de inversión. Cuanto más se invierte, más importante es realizar su propio análisis fundamental de las acciones antes de invertir en ellas. Invertir con confianza y prudencia requiere un análisis exhaustivo de las acciones y un amplio conocimiento del sector en el que se va a invertir.
El análisis del mercado de acciones es, ante todo, un juego de números. Si sabe en qué empresa quiere invertir, los estados financieros de la empresa son el lugar por el que debe empezar. Estos estados financieros están disponibles públicamente. Una rápida lectura del balance, la cuenta de resultados y el estado de flujos de efectivo de la empresa resume los resultados de la empresa en términos objetivos. Los estados financieros le ofrecen información sobre las ventas, los márgenes de beneficio y el margen de rentabilidad en el futuro, en base a los cuales puede evaluar el potencial de ganancias futuras de la empresa.
