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Este método pretende evaluar el valor de la empresa subyacente. Tiene en cuenta el valor intrínseco de la acción teniendo en cuenta las condiciones económicas y el sector junto con la situación financiera de la empresa y los resultados de la gestión. Un analista fundamental se fijaría sin duda en el balance, la cuenta de resultados, los ratios financieros y otros datos que podrían utilizarse para predecir el futuro de una empresa. En otras palabras, el análisis fundamental del mercado de acciones consiste en utilizar datos reales para evaluar el valor de una acción. El método utiliza los ingresos, los beneficios, el crecimiento futuro, la rentabilidad de los fondos propios, los márgenes de beneficio y otros datos para determinar el valor subyacente de una empresa y su potencial de crecimiento futuro.
Una vez que se examina el balance y otros detalles financieros, se utilizan ratios para comparar los datos financieros con el precio de la acción. Esto ayuda a entender cuánto está pagando realmente un inversor en comparación con el crecimiento de la empresa. El ratio más utilizado es el de precio-beneficio o ratio PE. Se calcula dividiendo el precio de la acción entre los beneficios por acción de la empresa.
Cómo encontrar acciones
El análisis fundamental trata de identificar los valores que ofrecen un fuerte potencial de crecimiento a un buen precio, examinando la actividad de la empresa subyacente, así como las condiciones de su sector o de la economía en general. Los inversores han utilizado tradicionalmente el análisis fundamental para las operaciones a largo plazo, basándose en parámetros como los beneficios por acción, la relación precio-beneficio, el crecimiento del precio-beneficio y la rentabilidad del dividendo.
El análisis técnico, por el contrario, pasa por alto los fundamentos de la empresa y busca patrones estadísticos en los gráficos de las acciones que puedan predecir futuros movimientos de precios y volúmenes. La idea es que los precios de las acciones ya reflejan toda la información disponible públicamente sobre una empresa concreta, por lo que no se gana nada examinando el balance. Dado el enfoque en los movimientos de precio y volumen, los operadores han utilizado tradicionalmente el análisis técnico para las operaciones a corto plazo.
Ambas formas de análisis pueden revelar información potencialmente valiosa, y centrarse en un solo estilo puede hacer que se pierdan pistas importantes sobre el valor de una acción. Y como la duración prevista de una operación puede cambiar, emplear ambas formas de análisis puede ser el mejor enfoque.
Aprenda a analizar las acciones
Nadie te pide que te conviertas en tu propio médico o en tu propio abogado, así que ¿por qué iba a pedirte nadie que te convirtieras en tu propio analista de bolsa? Algunas personas se dedican a la cocina simplemente porque disfrutan haciéndolo. Del mismo modo, hay personas como Warren Buffett que disfrutan con el proceso de hacer inversiones.
Por lo tanto, si usted es un inversor al que le gusta ser autosuficiente, debería considerar la posibilidad de convertirse en su propio analista bursátil. Con un gran signo de interrogación sobre la credibilidad de algunos analistas, siempre es mejor aprender por sí mismo. Siga leyendo para saber cómo puede pensar usted también como un analista, incluso sentado en casa.
No importa si usted es un inversor que busca crecimiento o valor, el primer paso para pensar como un analista es desarrollar una mente inquisitiva. Hay que averiguar qué comprar o vender y a qué precio. Los analistas suelen centrarse en una industria o sector concreto. Dentro de ese sector concreto, se centran en determinadas empresas. El objetivo de un analista es investigar a fondo los asuntos de las empresas de su lista. Para ello, analizan los estados financieros y el resto de la información disponible sobre la empresa.
Análisis de valores para principiantes
Abrir una cuentaCómo estudiar una acción antes de invertirLos inversores minoristas dependen de las recomendaciones de los analistas bursátiles, del boca a boca y de la cobertura de los medios de comunicación para tomar decisiones de inversión. Cuanto más se invierte, más importante es realizar su propio análisis fundamental de las acciones antes de invertir en ellas. Invertir con confianza y prudencia requiere un análisis exhaustivo de las acciones y un amplio conocimiento del sector en el que se va a invertir.
El análisis del mercado de acciones es, ante todo, un juego de números. Si sabe en qué empresa quiere invertir, los estados financieros de la empresa son el lugar por el que debe empezar. Estos estados financieros están disponibles públicamente. Una rápida lectura del balance, la cuenta de resultados y el estado de flujos de efectivo de la empresa resume los resultados de la empresa en términos objetivos. Los estados financieros le proporcionan información sobre las ventas, los márgenes de beneficio y el margen de rentabilidad en el futuro, en base a los cuales puede evaluar el potencial de ganancias futuras de la empresa.
